Új költségvetést létrehozhatunk a felületről vagy fájlból, a felületről az üres sablon segítségével.

Új költségvetést fájlból hozhatunk létre az

Excel import
Dokumentumtárból

gombok segítségével

Üres sablon

Költségvetés létrehozása a felületen keresztül, már felvett azaz létező vagy új tételek segítségével.

Első lépésként adjuk meg a

KÖLTSÉGVETÉS CÍME

KÖLTSÉGVETÉS PROJEKTJE

adatokat, majd a „Költségvetés mentése” gombbal mentsük el új üres költségvetésünket.

ÚJ TÉTEL HOZZÁADÁSA A KIVÁLASZTOTT MUNKALAPHOZ

Előzőleg létrehozott, már az alkalmazásban létező tételeket adhatunk hozzá, ha a TÉTEL NEVE mezőben elkezdjük gépelni a már létező tétel nevének részletét, a többi beviteli mező automatikusan kitöltésre kerül.

Új tételt is létrehozhatunk, ekkor olyan tételnevet kell megadnunk a TÉTEL NEVE mezőben, amely még nem létezik az alkalmazásban, ehhez az alábbi mezőket javasolt kitölteni:

TÉTEL NEVE

TÉTEL SZÁM

TÉTEL EGYSÉGÁRA

MÉRTÉKEGYSÉGE

DARABSZÁM

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kötelező mezők a piros csillaggal jelöltek.

További jellemzőket adhatunk az adott tételhez felvétel után.

A tétel felvétele után táblázatosan jelenik meg az adott költség tétel.

ÚJ KÖLTSÉGVETÉS MENTÉSE

A tételek felvitele után az új költségvetés mentését az ÚJ KÖLTSÉGVETÉS MENTÉSE gombra történő kattintással végezheti el.

TÉTEL SZERKESZTÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBEN

Első lépésként válassza ki a módosítani kívánt tételt A TÉTEL NEVE mezőben kezdje el gépelni a keresett tétel nevét.

Amennyiben módosította az űrlap adatait a TÉTEL MÓDOSÍTÁSA gombbal alkalmazhatja a módosítást.

Fájl betöltés

Költségvetés importálása lehetséges

”Excel import”-ból helyben feltöltött fájlból
„Dokumentumtárból” megnyitott Excel fájlból

Importálás Excel import segítségével

Válasszuk az Excel import gombot
Kattintsuk a fájl kiválasztva gombra

Tallózzuk be a fájlt

Adjuk meg a költségvetés nevét

Kattintsunk az importálás gombra.

Importálás dokumentumárból

Az importálás során a költségvetés neve a fájl neve lesz amit az új költségvetés létrejöttekor módosíthatunk Megnyitja a dokumentumtárat, fájl böngészés, kiválasztás céljából, listázza a fájlokat Név, Fájlméret, Dátum szerint rendezhetően

Megerősítő ablakban kér jóváhagyást, valóban a helyes fájlt választottuk-e ki

Betölti a fájl előnézeti képét, tartalmát: megjeleníti annak sorait és oszlopait, munkafüzeti lapjait.

Munkafüzeti lapok: a munkafüzeti lap nevére kattintva jeleníthetjük meg azok tartalmát.

Oszlop típus választása

Amennyiben lehetséges az adatoszlopokat már létező előzőleg létrehozott oszlopokhoz és érték típusokhoz rendeli az oszlop fejléc alapján.
Ennél fogva javasolt hogy az importált táblázat első sora a táblázat oszlop neveit tartalmazza.
Ha nem találunk megfelelő oszlop típust egy üres költségvetéshez hozzáadva létrehozhatjuk azokat.
Minden egyes oszlop felett kétféle beállított oszlop típus szerepelhet:

Ha nem sikerült beazonosítani: Nem tartalmaz feldolgozandó adatot

Alkalmazás által javasolt típus az oszlop név egyezés alapján.

Oszlop érték típus jelölések:

zölddel jelöli azokat az oszlopokat amelyeknél feldolgozható adatot talált és megjeleníti milyen oszlopként fogja értelmezni, például: Új Tétel-szám, Megnevezés, Egység, Darabszám, Nettó ár.
narancs sárgával jelöli ahol az oszlop neve már meghatározásra került, de nem lett kiválasztva mely már felvett létező oszlopba kerül importálásra.
pirosra vált a jelölés ha egy oszlophoz a már kiválasztott oszloptípust beállítjuk, azaz duplikátumot hozunk létre.

Speciális mező típusok, összefüggések

Bruttó összesen mezőtípus felvételekor a nettó egységáron kívül adjuk hozzá a mennyiség és Áfa % oszlopot is, a rendszer ezen oszlop segítségével számolja ki a bruttó összesen mező értékét, ügyeljünk rá, a mennyiség mező ki legyen töltve.

Összesen mezőtípus felvételekor szükséges további mezők a kalkulációhoz: Nettó egységár, mennyiség

ÁFA összeg mezőtípus felvételekor szükséges további mezők a kalkulációhoz: Nettó egységár, mennyiség, ÁFA 5% / ÁFA 27 %

Bruttó egységár mezőtípus felvételekor szükséges további mezők a kalkulációhoz: Nettó egységár, mennyiség, ÁFA 5% / ÁFA 27 %

Bruttó egységár mezőtípus felvételekor szükséges további mezők a kalkulációhoz: Nettó egységár, mennyiség, ÁFA 5% / ÁFA 27 %

Amennyiben az ÁFA 5%, vagy ÁFA 27 % oszlop típus nincs hozzá adva, a bruttó értékeknél a nettó jelenik meg.
A mennyiség nincs kitöltve, vagy ha a mennyiség 0, akkor sem sor, sem oszlop szinten nem kerül be az adott tétel az összesítésbe.

Részleges importálás

Az előnézeti adattáblázat bal felső sorkában a „Minden sor kijelölése„ jelölőnégyzetből vegyük ki a pipát, majd jelöljük be azokat a sorokat amelyeket importálni szeretnénk.

Az alkalmazás automatikusan kihagyja azokat a sorokat ahol nem teljesek az adatok.

Importálás befejezésével az alábbi oszlopok alapértelmezetten megjelennek:

Tételszám
Tétel neve
Egységár
Mértékegység
Mennyiség
Műszaki leírás

Üdvözöljük a CHALLENGER CLOUD felületén!